SE FINANCER SUR RAIZERS

RAIZERS est une plateforme de financement qui vous permet de lever des fonds auprès d’une communauté de 40 000 investisseurs particuliers et professionnels, en France, en Suisse, en Belgique et au Luxembourg, grâce aux autorisations délivrées par les autorités des marchés financiers.

Nous intervenons sur tous secteurs d’activité, en particulier sur les opérations suivantes :

• Apport complémentaire en fonds propres ou refinancement d’opérations et soutien à la commercialisation des opérations de promoteurs immobiliers ou marchands de biens (notre site dédié) ;
• Achat de biens immobiliers, principalement surfaces commerciales et de bureaux, en vue de leur location ;
• Financement d’installations de production d’énergies renouvelables, en y associant les riverains ou non, notamment dans le cadre des appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) avec un bonus sur le tarif d’achat (notre site dédié) ;
• Financement de PME innovantes en capital risque ou développement avec un rendement éventuel à terme (plus-value) réalisant un chiffre d'affaires minimum de 200 000€ sur les 12 derniers mois ;
• Financement de PME traditionnelles (hôtellerie, industrie, luxe, etc) réalisant un chiffre d'affaires supérieur si l’activité permet le dégagement d’un rendement immédiat.

Nous proposons deux types de financement :

• L’émission d’un emprunt obligataire (dette), simple ou convertible en actions, permettant à l’investisseur de bénéficier d’un rendement annuel (entre 5 et 12%) sur une durée limitée dans le temps (jusqu'à 60 mois). L’investisseur n’a pas de droit de regard sur le développement de la société et ne gagne pas plus que le rendement attendu.
• La prise de participation au capital au travers de l’émission d’actions, ordinaires ou de préférence, qui seront achetées par les investisseurs. Dans ce cas, les investisseurs deviennent actionnaires et participent aux décisions de la société à hauteur de leur participation. Ils peuvent percevoir un dividende annuel et bénéficier d’une plus-value à terme.

Ces financements interviennent sur votre société, la société projet ou une holding d’investissement adhoc, dont nous pouvons prendre en main la création.

1. Présélection de l'opération

Notre équipe a mis en place un outil de traitement des demandes de financement vous permettant de nous fournir l’ensemble des informations dont nous avons besoin pour savoir si nous souhaitons donner suite à votre demande de financement (temps à prévoir  <10 minutes).

JE REMPLIS LE FORMULAIRE

2. Signature du contrat commercial Raizers 

Si les réponses au formulaire correspondent aux prérequis Raizers, l’un de nos chargés d’affaires en financement prend directement contact sous 5 jours maximum avec vous afin de contractualiser notre prestation de services.

Raizers facture une rémunération variable sur le montant levé, ne pouvant excéder 10%. Raizers peut également, en fonction du temps estimé de structuration financière et juridique de l’opération,  percevoir des frais fixes jusqu’à 8 000 €/CHF en amont de la campagne.

Enfin, dans le cadre du suivi des investisseurs en cas de levée de fonds en capital ou en cas de création et de gestion administrative d’une holding d’investissement, Raizers percevra des frais annuels jusqu’à 8 000€/CHF. La gestion des flux de remboursement des emprunts obligataires est prise en charge par Raizers.
 

3. Audit complet

Une fois le contrat signé, les analystes financiers Raizers procèdent à l’étude approfondie de l’opérateur et de la demande de financement, permettant de juger de sa viabilité et de sa pertinence.

À cette fin, une liste exhaustive de documents, listée au contrat, est à fournir :

• Éléments liés à l’émetteur : pièce d’identité, liste de mandats sociaux, curriculum vitae, etc ;
• Éléments économiques : plaquette de l’opération, supports commerciaux, etc.
• Éléments financiers : derniers bilans comptables, business plan, prévisionnel de trésorerie (cash flow), etc ;
• Éléments juridiques : organigramme, extrait de registre du commerce, statuts, pacte d’actionnaires, baux, compromis, permis de construire, etc.

Cet audit conduit à la réalisation d’une note de synthèse en 10 jours maximum qui permet à la direction de Raizers d’émettre un avis définitif favorable ou non, auquel est associé une proposition de montage juridique et financier (clauses pacte d’actionnaires, valorisation – taux, maturité, garanties éventuelles associées à l’emprunt).

4. Etablissement de la documentation juridique et mise en ligne de l'opération 

En moins de 48 heures, les équipes Raizers procèdent à l’établissement des supports commerciaux qui permettront à nos conseillers en investissement de réaliser votre levée de fonds :

• Contenu de présentation et mémorendum de l’opération ;
• Rédaction de la documentation réglementaire ;
• Bulletin de souscription.

5. Levée de fonds et versement des fonds

En fonction du type d’opération, celle-ci peut durer quelques jours (immobilier) ou plusieurs mois (startup).

Un de nos conseillers en investissement est dédié à votre levée de fonds. Celui-ci prend en charge le suivi des souscriptions et le support à l’investissement. Il anime également le forum en ligne qui vous permet d’interagir avec les investisseurs intéressés. Le cas échéant, des réunions physiques et/ou virtuelles sont organisées.

Tout investisseur doit être inscrit et avoir décliné son identité avant de pouvoir consulter le profil des entreprises sur la plateforme.

À l'issue de la levée de fonds, si celle-ci est un succès nous procédons à la clôture juridique de l'opération et nous vous versons les fonds. Ceux-ci auront été consignés tout au long de la campagne sur un compte séquestre ouvert au nom de votre société chez notre prestataire de services de paiement agréé MangoPay SA, filiale de la banque Credit Mutuel Arkéa.

Si l'objectif n'est pas atteint, l'ensemble des investisseurs sont remboursés par Raizers. 

6. Suivi de l'investissement et remboursement des investisseurs le cas échéant

Après la levée de fonds, vous devez communiquer régulièrement avec vos investisseurs pour les tenir informés.

Raizers accompagne votre société et met à votre disposition un espace dédié sur votre profil par lequel vous serez en mesure d’informer vos investisseurs sur le développement de la société en leur partageant les documents nécessaires en temps réel.

Raizers prend en charge les remboursements obligataires, incluant les obligations fiscales (prélèvements sociaux et fiscaux dans le cadre de la flat tax, établissement des imprimés fiscaux uniques, etc).

Nous apportons également, le cas échéant, un support à la cession des titres en cas de levée de fonds en capital (autre tour de table, LBO, introduction en bourse).

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